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发现非洲：57座金矿号称“资源仓库” 中国理财空白 |
来源： 作者： 发布时间：2008-09-15
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投资者可在花旗、德银、汇丰等网点购买贝莱德矿业基金和贝莱德世界黄金基金，间接受益非洲资源
理财周报记者 时晔/文
你应该还记得，北京奥运会闭幕式上颁发的马拉松项目金牌，由肯尼亚选手塞缪尔·卡马乌获得；但你可能还不知道，今年以来摘得股市涨幅金牌的国家，同样来自非洲。
统计显示，今年1-8月份，加纳股市上涨63%，涨幅居全球第一；而同一时段，全球股市平均下跌15%，新兴市场下跌23%，中国股市下跌57%。
拥有丰富资源的非洲，已经成为全球投资的新热土。不仅中国的企业家们纷奔赴非洲挖掘商机，各路国际基金在这一年中纷纷成立，“踏”上非洲大陆。
全球投资下一个大金块
非洲一直给世人贫穷、落后的印象——骨瘦如柴的非洲小孩频频出现在摄影师的镜头中。但是如今，非洲正以强劲的经济发展势头，逐步颠覆人们的“成见”。在不少投资家眼中，“非洲”已经开始跟下一个大金块联系在一起。
来自联合国的统计数据则显示，外资正在以前所未有的增长速度进入非洲大陆，目前已增至每年390亿美元左右。
“外部对能源、原材料的需求拉动了非洲经济的增长。”上海师范大学非洲研究中心主任舒运国告诉理财周报记者，“同时，中东局势的不稳定，加上非洲石油有新的发现，进一步刺激了国际资本的追逐。”
非洲是名副其实的资源大陆，被称为“世界重要战略原材料仓库”。据统计，非洲铂族金属储量占世界的88%；锰、铬占80％；钻石、锗、钴占50％。
法国工业所需的90%以上的铀、钴、锰，76%的铝钒土，50%的铬，30%的铁矿石来自非洲；英国工业所需要铬的80%、润滑油的65%、锰的55%、钴的54%也来自非洲；美国依靠非洲大陆提供关键性物质进口依赖度为30%-60%。
“目前，尽管外资大部分流向南非这样的发达非洲国家，但撒哈拉以南的黑非国家正在成为投资新宠。”舒运国说，“这些国家的经济发展目前主要是交通与能源。中国资本也进去很多。”
事实上，最近中国工商银行（601398.SH）收购南非标准银行事件，也发出了“追逐非洲热土”的信号。有研究显示，中远航运（600428.SH）一半以上业绩来自非洲，主要是干散货运输。
“在经历了上世纪八九十年代的制度改革失败后，现在非洲提出的‘经济一体化’改革思路是其发展的很大原因。”舒运国向记者表示，“当然，粮食问题对它的冲击很大，可能会减少GDP的增长速度。”
非洲股市涨幅远超新兴市场
早在今年1月份，国际著名投行高盛就发表了“非洲崛起”的报告，对南非以外的南部非洲国家首次进行了评级。
高盛在报告中推荐了拥有500只可交易股票的15个非洲股票市场，其中最主要的是石油大国尼日利亚。“2006年全球十大增长最快的国家中有3个在非洲。”高盛承认，非洲存在投资风险，但认为有充分的理由预计增长。
彭博通讯社的统计数据显示，过去5年中，南非股市上涨220%，埃及股市上涨768%，纳米比亚股市上涨163%，摩洛哥股市上涨300%，加纳股市上涨424%，博茨瓦纳股市上涨248%，突尼斯股市上涨182%。
具有讽刺意味的是，非洲在全球经济中的次要地位，是促成其吸引力的一个因素。除南非以外，非洲股市与全球其它地区股市的相关性很低，这在全球市场动荡时期为投资者提供了降低投资组合风险的机会。
但遥远的非洲，如何才能成为中国中产家庭资产配置中的一部分？目前来看，只有借道基金。遗憾的是，专门投资非洲的基金简直“凤毛麟角”。
理财周报记者通过各种渠道搜索，目前只有保诚基金近日在台湾地区推出的非洲基金。但是，在内地目前还没有引进纯投资非洲的基金。
当然，含中东非洲概念的区域基金在去年就已经开始出现，如香港最大的基金管理公司JF资产管理去年底在香港推出的“摩根富林明新兴欧洲、中东及非洲基金”，富达基金推出的新兴“欧非中东”基金。
保诚投信非洲基金经理人林宜正表示，非洲在当前全球通膨高涨、全球经济不景气中，具有原物料与基础建设两道强而有力的引擎，加上当前全球热钱还没有进入非洲大门翻扰，因此，可说是全球投资市场的下一块大金砖。
黄金股与黄金商品非100%正相关
投资非洲，自然少不了黄金。世界黄金协会统计，2007年非洲黄金产量约占世界黄金总产量的1/4，是仅次于亚洲的全球第二大黄金生产基地。其中，南非的黄金产量仍居非洲第一，紧随其后的非洲产金大国是加纳、马里和坦桑尼亚。
那如何才能分享到这些黄金大国的经济增长？其实，最简单的方式有2种。一种是购买上市的黄金公司股票；第二是购买黄金相关的交易品种，如黄金现货、黄金期货、纸黄金等。
与前者相关的投资产品，目前有贝莱德矿业基金，其中14.2%投资于南非的矿业股，如第二大白金生产商英帕拉公司便是配置重点。另外，贝莱德世界黄金基金投资于世界各大黄金公司上市股票，其中16.3%的投资在南非。
目前，这2只基金受金价下跌影响，净值从今年中的高位一路下滑，约回到一年前的价格。内地投资者可在花旗、德银、汇丰等外资行的内地网点直接购买。
与后者相关的投资产品主要来自国内各大银行推出的结构性理财产品，数量较多。比如，中国银行刚到期的“金上加金”理财产品挂钩的便是黄金现货价格，其因在观察期内看空黄金价格，取得了11%的收益；也有产品挂钩纽约商品交易所的黄金期货价格，以及黄金指数。
目前，世界上有9大黄金交易市场，其中历史最悠久的算伦敦黄金交易所，也是世界黄金交易中心。每天上午和下午，由五大金行定出当日的黄金市场价格，该价格一直影响纽约和香港的交易，市场黄金的供应者主要是南非。
南非黄金的减产也将直接影响到黄金价格。比如，如南非矿业协会9月4日对外表示，南非2008年第二季度的黄金产量持续较低，因为矿业公司持续面临电力供应不足。这成为众多黄金分析师预测国际黄金期货价格在短期回落后将冲高的重要因素。
最大的黄金期货交易市场则是美国的纽约商品交易所。目前，投资者所接触到的黄金挂钩产品主要是挂钩这2个交易所的现货价格和期货价格。
“投资黄金公司的股票与作为商品投资黄金，两者并不呈现100%的正数关系，因为投资于一个黄金公司，它的盈利表现除了受黄金价格的影响外，还存在一个宏观的因素，即当地的国家政策、地位影响。”花旗（中国）零售银行产品总监梁展霖对理财周报记者表示。
因此，具体选择哪一种投资方式，取决于投资者的风险承受能力，以及对全球黄金交易市场的认识能力。
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